立讯精密(002475)8月29日披露的《2023 年半年度报告》(以下简称:《中报》)显示,2023年上半年,虽然有人工智能需求推动通讯类产品的高速增长,但消费性电子产品仍然贡献了公司总营收979.71亿元中的828.56亿元,占比接近85%,仍然公司业务的“中流砥柱”。
未来几年消费电子还是“主心骨”
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根据立讯精密《2022年年度报告》,其消费电子产品可广泛应用在办公、智能穿戴、室内家庭应用、室外应用等多类型场景。终端包括AR/VR/MR、智能音箱、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、无线蓝牙耳机、智能手表、扫地机器人等产品。
未来几年,消费电子业务仍将占据立讯精密重要位置,在智能可穿戴、智能家居、智能显示等领域,无论是核心零部件或整机系统组装,公司均已具备综合的垂直整合能力,并已为新产品/新业务做好充分准备。其中,在 AR/VR/MR 领域,公司将着力进行全面的产品深度布局,发挥自身在产品工艺、精益生产、自动化等方面的显著优势。
立讯精密业务可分为电脑互联产品及精密组件、汽车互联产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件、消费性电子和其他连接器及其他业务。其中,消费性电子无疑是营收的主力担当,今年上半年,该业务实现828.56亿元,同比增加18.46%,占整体营收的比例高达84.57%。从2011年收购昆山联滔电子开始,立讯获得了苹果的MacBook内部连接线业务,顺利切入苹果供应链。自此开始,立讯精密在苹果的业务不断扩张,内部连接线覆盖的产品从MacBook到iPad,再到iPhone,随后产品品类从连接线扩张到电源线、无线充电、天线、声学器件等,消费电子业务相应快速增长。
公司或将受益于iPhone15放量
立讯精密长期深耕于消费电子领域,已然为行业未来可能产生的变化充分准备。苹果公司作为消费电子行业巨头,即将发布的智能手机新产品iPhone15也备受市场期待,中山证券援引海通国际科技研究分析师JeffPu预测,苹果公司将于2023年8月开始批量生产iPhone15系列手机,预计下半年的出货量将达到8400万部,相较去年的iPhone14系列增长12%。
8月29日,郭明錤表示,今年三星智能手机出货量已砍至2.2亿部,若苹果维持明年下半年iPhone订单不变,则2023年iPhone出货量可望达2.2亿–2.25亿部,并超越三星成为最大智能手机品牌。苹果2024年的最新iPhone出货目标为2.5亿部,其认为合理的2024年iPhone出货量推估可达到5–10%同比增幅。郭明錤指出,iPhone15采用的UWB将规格升级,生产制程由16nm升级到更先进的7nm,有利近距离互动的效能提升或降低耗电。他预期iPhone 15 Pro Max占iPhone 15系列(备货)订单约35–40%,为其中占比最高者,这意味着,苹果乐观地看待潜望镜相机(仅iPhone 15 Pro Max搭载)成为卖点。
8月29日,立讯精密同步发布了《2023年第三季度业绩预告》,预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.4亿元~76.8亿元,同比增长10%~20%;三季度单季归属于上市公司股东的净利润或为26.85亿元~33.25亿元,同比增长2.61%~27.08%。立讯精密表示,虽然第三季度受多重因素影响,我国电子产业供应链预计仍将承压前行,但公司将凭借扎实的底层研发与精密制造能力,为业界、客户、产品的创新发展提供完整的落地解决方案,推动公司业绩的进一步提升。
根据第一财经报道,郭明錤发文表示,立讯精密已取得2024年最高阶iPhone 16机种 (Pro Max) 的NPI。这是鸿海首次没有取得最高阶iPhone组装NPI,也表明立讯精密通过聚焦价值创造,致力创新赋能,在不断提升自身综合实力的同时,也得到了客户的进一步认可。